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高欢又派侯景和散骑常侍、代郡人张华原、义宁太守、太安人王基去慰劳宇文泰，宇文泰不接受慰劳，还想把他们扣留下来，说：“留下来就能共享富贵，不然，今天就是你们的死期。”
张华原说：“明公想用死来威胁使者，这不是我张华原怕的。”
宇文泰只好放他们走。
王基回去后，对高欢说：“宇文泰是英雄豪杰，请趁他还没站稳脚跟，出兵消灭他。”
高欢说：“你没看见贺拔岳、侯莫陈悦的下场吗！
我会用计谋不动手就拿下他。”
孝武帝听说贺拔岳死了，派武卫将军元毗去慰劳贺拔岳的部众，召他们回洛阳，同时召侯莫陈悦入朝。
元毗到平凉时，军中己经拥戴宇文泰为主；侯莫陈悦己经归附丞相高欢，不肯应召。
宇文泰借着元毗的机会上奏说：“臣的主帅贺拔岳突然遭难被杀，都督寇洛等人让臣暂时掌管军事。
奉诏召贺拔岳的部众入京，可现在高欢的军队己经到了河东，侯莫陈悦还在水洛，士兵大多是关西人，留恋家乡，如果逼他们进京，侯莫陈悦在后面追击，高欢在前面拦截，恐怕会败坏国家、残害百姓，损失更大。
恳请陛下稍缓时日，容臣慢慢诱导，逐步带他们往东去。”
孝武帝就任命宇文泰为大都督，让他正式统领贺拔岳的部众。
当初，贺拔岳任命东雍州刺史李虎为左厢大都督，贺拔岳死后，李虎逃到荆州，劝贺拔胜收编贺拔岳的部众，贺拔胜不听。
李虎听说宇文泰接替贺拔岳统领部众，就从荆州往回赶。
到阌乡时，被丞相高欢的部将抓住，押送到洛阳。
孝武帝正谋划夺取关中，得到李虎很高兴，任命他为卫将军，重重赏赐他，让他去投奔宇文泰。
李虎是李歆的玄孙。
宇文泰给侯莫陈悦写信，斥责他：“贺拔公对朝廷有大功。
你名声低微、品行浅薄，是贺拔公推荐你当陇右行台。
再说高氏专权时，你和贺拔公一起接受朝廷密令，多次结盟；可你却依附国贼（高欢），一起危害皇室——刚歃血结盟的誓言还没干，你就拔刀杀了贺拔公。
现在我和你都受诏回朝，今天是进是退，全看你的选择：你要是下陇山往东来，我也从北路一起回朝；你要是犹豫不决、两面讨好，我很快就会和你当面算账！”
北魏孝武帝问宇文泰安定秦、陇地区的办法，宇文泰上奏说：“应该召侯莫陈悦回朝任京官，或者把他安置在瓜州、凉州这类偏远藩地；不然，他最终会成为后患。”
原州刺史史归，一向被贺拔岳亲近信任，可河曲事变后，反而替侯莫陈悦守城。
侯莫陈悦派党羽王伯和、成次安带兵两千帮史归镇守原州，宇文泰派都督侯莫陈崇率轻骑兵一千突袭原州。
侯莫陈崇趁夜带十名骑兵首抵城下，其余士兵都埋伏在附近路上；史归见来的骑兵少，没设防。
侯莫陈崇立刻进城占据城门，高平县令、陇西人李贤和他的弟弟李远、李穆在城里当内应。
这时内外一起呐喊，伏兵全冲出来，活捉了史归、成次安、王伯和等人，押回平凉。
宇文泰上奏请侯莫陈崇代理原州事务。
三月，宇文泰领兵攻打侯莫陈悦，到原州时，各路军队己经全部集结。
夏季西月癸丑日（初一），发生日食。
北魏南秦州刺史、陇西人李弼劝侯莫陈悦说：“贺拔公没罪，你却杀了他，又不安抚他的部众，现在宇文夏州（宇文泰）带着部众来，声称要为主帅报仇，看这势头你根本挡不住，应该解除兵权谢罪！
不然，肯定会大祸临头。”
侯莫陈悦不听。
宇文泰领兵上陇山，留侄子宇文导任都督，镇守原州。
宇文泰的军队纪律严明，丝毫不侵犯百姓，百姓都很高兴。
军队从木狭关出发时，积雪深达二尺，宇文泰下令加速行军，出其不意。
侯莫陈悦听说后，退守略阳，留一万人守水洛。
宇文泰一到，水洛守军立刻投降。
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