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曹操觉得有理，就在摩陂驻扎军队，先后派殷署、朱盖等十二支军队支援徐晃。
关羽在围头和西冢都有驻军。
徐晃对外宣称要进攻围头，却秘密攻打西冢。
关羽看到西冢快守不住了，亲自带着五千步兵和骑兵出战，结果被徐晃打败，只能撤退。
关羽的营寨外有十层壕沟和鹿角障碍，徐晃紧追不舍，跟着关羽冲进包围圈，大破关羽的防线，傅方、胡修都战死，关羽只好撤围后退。
不过，关羽的水军还控制着沔水，襄阳依然和外界隔绝。
与此同时，吕蒙到了寻阳，把精锐士兵都藏在大船里，让士兵穿上平民百姓的衣服，扮成商人摇橹，日夜不停地赶路。
关羽设在江边的侦察兵，全被吕蒙的人抓了起来，所以关羽完全没得到消息。
南郡太守糜芳和公安守将傅士仁，一首不满关羽轻视自己。
关羽出征后，他们供应军需物资不及时，关羽放下狠话：“等我回来，一定收拾你们！”
两人听了心里首发慌。
吕蒙让原骑都尉虞翻写信劝傅士仁投降，分析了成败利害，傅士仁看完信就投降了。
虞翻提醒吕蒙：“这是奇袭，得带着傅士仁一起走，留下军队守城。”
于是吕蒙带着傅士仁到了南郡。
糜芳紧闭城门坚守，吕蒙就让傅士仁现身，糜芳见状，也开城门投降了。
吕蒙进入江陵后，释放了被囚禁的于禁，安抚关羽及其将士的家属，还下令全军：“不许骚扰百姓，不能索要财物。”
吕蒙手下有个士兵，和他是同乡，拿了百姓家一个斗笠遮盖铠甲。
铠甲虽是公物，但吕蒙认为他违反了军令，不能因为是同乡就网开一面，流着泪把这个士兵斩了。
从此，吕蒙的军队纪律严明，路上丢了东西都没人捡。
吕蒙每天派人慰问老人，问他们缺什么，生病的送医送药，饥寒的发放衣食。
关羽府库里的财宝，吕蒙都封存起来，等孙权来处理。
关羽听说南郡失守，立刻撤军南返。
曹仁召集将领们商议，大家都说：“趁关羽军心不稳，赶紧追击，一定能抓住他！”
赵俨却反对：“孙权想借我们和关羽交战的机会，偷袭关羽后方。
他怕我们趁他们两败俱伤时动手，才假意帮忙，其实是想随机应变捞好处。
现在关羽孤立无援，不如留着他，让他继续成为孙权的威胁。
要是我们深入追击，孙权就会调转矛头对付我们，后患无穷。
大王肯定也在深思这个问题。”
曹仁听后，就不再追击。
曹操听说关羽撤退，也怕将领们追击，果然派人传令，内容和赵俨的建议一样。
关羽多次派人跟吕蒙联系，吕蒙每次都热情款待使者，还让他们在城里西处参观，到将士家中慰问，有的家属还写了亲笔信让使者带回。
使者回去后，关羽的将士私下打听，知道家人平安，待遇比以前还好，顿时没了斗志。
这时孙权赶到江陵，荆州的官员大多归附了孙权，只有武陵郡治中从事潘濬称病不见。
孙权派人用床把他抬来，潘濬却趴在床上不肯起身，痛哭流涕，悲伤得不能自己。
孙权喊着他的字和他说话，诚恳地安慰他，还让亲信用手巾给他擦脸。
潘濬这才起身下拜感谢。
孙权任命他为治中，荆州的军事都向他咨询。
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