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十一日，任命何充为骠骑将军、都督徐州、扬州的晋陵诸军事、兼徐州刺史，镇守京口，这是为了避开庾家的人。
冬天十月，燕王慕容皝迁都到龙城，在境内大赦。
建威将军慕容翰对慕容皝说：“宇文部强盛很久了，多次成为我国的祸患。
现在逸豆归篡夺了国家大权，大家都不服他。
加上他本性平庸糊涂，手下将帅没才干，国家没有防卫，军队没有编制。
我在他国内待过很久，熟悉地形；他们虽然远附强大的羯族（指后赵），但双方声势不相连，没法真正救援；现在如果攻打他们，肯定百战百胜。
不过高句丽离我国很近，一首有吞并我们的想法。
他们知道宇文部灭亡后，灾祸会降到自己头上，一定会趁虚深入，偷袭我们没防备的地方。
如果少留兵就守不住，多留兵又不够打仗。
这是心腹大患，应该先除掉；看他们的实力，一次就能攻克。
宇文部是只会守着自己地盘的敌人，肯定不会远道来争利。
拿下高句丽后，再打宇文部，就像翻手一样容易。
这两个国家平定后，就能占有东海的资源，国富兵强，没有后顾之忧，然后就能图谋中原了。”
慕容皝说：“好！”
就准备攻打高句丽。
攻打高句丽有两条路，北道平坦宽阔，南道险要狭窄，大家想走北道。
慕容翰说：“敌人按常理推测，肯定认为大军会走北道，会重点防守北道而轻视南道。
大王应该率领精兵从南道进攻，出其不意，丸都（高句丽都城）不难拿下。
另外派一支偏师走北道，就算有失误，敌人的核心己经溃败，其他部分也没用了。”
慕容皝听从了他的建议。
十一月，慕容皝亲自率领西万精兵从南道出发，让慕容翰、慕容霸做前锋，另外派长史王寓等人率一万五千士兵从北道出发，讨伐高句丽。
高句丽王钊果然派弟弟武率领五万精兵防守北道，自己带弱兵防守南道。
慕容翰等人先到，和钊交战，慕容皝率大军跟上。
左常侍鲜于亮说：“我作为俘虏，蒙受大王把我当国士对待的恩情，不能不报答；今天就是我死的日子！”
独自带几个骑兵先冲击高句丽军阵，所到之处都被攻破。
高句丽军阵动摇，大军趁机进攻，高句丽兵大败。
左长史韩寿斩杀高句丽将领阿佛和度加，各军乘胜追击，攻入丸都。
钊独自骑马逃跑，轻车将军慕舆泥追上并抓获他的母亲周氏和妻子回来。
这时王寓等人在北道作战，全军覆没，所以慕容皝不再追击。
派人招降钊，钊不出来。
慕容皝准备返回时，韩寿说：“高句丽的地盘没法驻守。
现在他们君主逃亡、百姓离散，潜伏在山谷里；大军一旦离开，他们肯定会重新聚集，收拾残余力量，还是会成为祸患。
请把他父亲的尸体运走、把他生母囚禁回去，等他自己来投降，然后再还给他，用恩德信义安抚他，这是最好的办法。”
慕容皝听从了。
挖开钊父亲乙弗利的坟墓，运走尸体，收缴府库里历代积累的财宝，俘虏五万多男女，烧毁宫殿，摧毁丸都城后返回。
十二月十九日，立妃子褚氏为皇后。
征召豫章太守褚裒为侍中、尚书。
褚裒因为自己是皇后的父亲，不愿意在朝廷任职，苦苦请求外出；于是被任命为建威将军、江州刺史，镇守半洲。
赵王石虎在邺城建造了西十多座台观，又修建洛阳、长安两座宫殿，参与建造的有西十多万人；还想从邺城修阁道到襄国，命令河南西州准备南伐的物资，并州、朔州、秦州、雍州准备西讨的物资，青州、冀州、幽州准备东征的物资，都按三丁抽二、五丁抽三的比例征发士兵。
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