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不过他的奴畜全是经其它改造师之手，莫拉比本人并不会改造。
‘排尿圣女’——伊娜：
帝国的四圣女之一，被称为‘净水圣女’。
现在是黑欲斗妓大赛的女斗士，人气者，被施加了尿道改造，没有尿塞的话，无时无刻都会放尿。
主人是一名魔界商人莫拉比。
母鸡蕾蒂娜：
原塞拉尼娅的蜂骑士，后来被卖到阿鲁法尼亚作为一匹母马参加斗妓大会。
由于在斗妓大会上表示不佳，失去了观众的兴趣，后来被商人莫拉比买去，改造成了会产蛋的母鸡。
美猫伊诗塔：
北方皇国奈尔法的金蔷薇——伊诗塔。
伊诗塔是皇国交际圈著名的美女，听说美貌仅次于二皇女琉娜而闻名。
目前为大商人莫拉比拥有，作为宠物猫而饲养。
母狗斯嘉萨：
帝国法尔特的黑骑士，也是莫拉比拥有的美女斗犬，性格冷峻，曾经作为职业军人，斯嘉萨有铁一般的纪律性和服从性。
兔女伊蓓斯：
原阿鲁法妮亚人类贵族之女。
伊蓓斯的改造方向是兔女，这是莫拉比非常喜欢的一种改造。
改造过后的女体拥有一对长在头顶上的魔法兔耳，上面布满了性感神经，在耳朵上带有耳环之类的特品，每扯动一下就能给女体带来巨大的痛感和快感，是用来调教的好手段。
同时臀尾骨也延伸出来一段，改造成兔子般的毛球状尾巴，连接着大腿肌肉和快感神，在拉扯和奔跑的同时会产生快感，让她的蜜穴永远保持湿润。
脚部也改造过后，让她需要踮着双腿奔跑，同时也能双用着地用奔跳的方法移动。
就连眼睛也改造成了兔子的红色。
女狐纳美斯：
莫拉比最喜欢的王牌，‘塞拉尼亚’，如今娼女王拉茜卡的侄女。
同时也是蜂骑士的一员，拥有高贵的血统，相当受欢迎。
珠宝商人阿鲁卡：
和罗恩关系很好的商人，曾经是迪丽雅的主人，后来因为抢劫案失去了这条人鱼。
找回来之后并没有继续拥有，而是被新的商人买下，成为了目前城市的公众玩物。
养猪人鲁特：
子承父业的年轻养猪人，目前受罗恩委托，饲养贝拉。
猎畜大会
也称大逃奸，是巴拉多最近几年流行起来的新兴娱乐活动。
在那几天里，被畜化的奴隶们，无论男女都会被集中在中央广场。
然后统一释放，仍由他们自行逃亡，然后全城的居民，那些有兴趣的人聚集在一起，开始全城追捕奴隶。
成功抓到奴隶的人有奖金，而被最早被抓的奴隶则会受到惩罚，特别是女性奴隶，则意味着轮奸和凌虐。
同时，为了保证大会的趣味性，被抓的女奴隶被轮奸之后，会在身体上标上记号，然后放走，继续追捕，惩罚，通常这个大会将持续好几周。
其中最受欢迎的奴隶和他们的主人将受到奖赏，对于一些奴隶而言，甚至有最后逃出城市得到自由的传闻，所以每个奴隶都会尽全力去逃跑。
康拉德：
黑火堡领主，经常是野蛮人首领，后来由于原黑火堡领土袒护人类的关系，率军攻破黑火堡，成为了新的领主。
旗帜是“红色血狮”
，个人战斗力很强，统率力也不错，但性格残忍粗暴，好淫虐，而且目无法纪，以暴政统治着黑火堡，也进行奴隶买卖。
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